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影片讲述了一个令人动容又极具趣味性的情感故事，探讨的是体重超标的少年泰瑞（雅各布?威索基饰）和总是喜欢喋喋不休但大多时候是出于好意的副校长菲茨杰拉德先生（约翰?C?赖利饰）之间摇摇欲坠的不稳定关系。也许正是因为他那过于肥胖的身材，被父母变相遗弃的泰瑞只好搬去和情况同样很糟糕的詹姆斯叔叔（克瑞德?布拉顿饰）同住，不仅仅受到了同学无情的嘲弄和讽刺，他还从学校当局那里收获了不必要的关注，就因为当他决定去上学的时候，仍然身着的是肥大的睡衣。泰瑞显然是已经认可了自己注定要成为失败者的命运，所以当态度强硬、严厉的菲茨杰拉德先生对他产生了浓厚的兴趣的时候，他自己也感到非常地惊讶。即使菲茨杰拉德先生所做出的努力和使用的方式有时候看起来相当地笨拙而且缺乏专业性，但他是真心地想要帮助泰瑞走出这段相对艰难的时期。在菲茨杰拉德先生的监护和密切的注意下，泰瑞和另外两个同样显得与周遭环境格格不入的同学成为了好朋友，其中之一是查德（布里杰?扎迪纳饰），一个相当不合群的急躁男孩，其实他只是在借用叛逆掩饰自己的不安全感而已；另外一个则是希瑟（奥利维亚?克罗奇基亚饰），一个特别早熟的女孩，她的美丽给她造成的是无端的痛苦和烦恼。虽然从表面上看，这3个少年是如此地不同，但他们都是受到无情的高中校园驱逐和排斥的局外人，结果却建立起了一种意料之外且不太完善的情感维系，反衬出的全部都是青春期所特有的脆弱、敏感、悲痛以及混乱。